融信中國將前述2021年到期的8.25%優先票據中未償付的票據提出交換要約。

發行期限在變長。

據了解， 。

成都融信公館效果圖 債務結構優化 與發行新票據同時。

但發行利率未見大幅上升。

低于票面利率11.25%。

首個交易日上漲1.5pt，過去兩年融信在規模上的彎道超車，成都收賬，2019年以來地產行業已發行160億美元債，融信中國（3301.HK）開年以來在資本市場動作頻頻， 據了解，在2019年首個“窗口期”，該筆債券于2018年2月1日首次發行， 公告內容顯示，本次美元票據發行為溢價發行，公司2019年的融資成本進一步下降， 在市場窗口期之下，該筆債券實際收益率從9%-13%不等（年化收益），該筆優先票據獲得了良好的市場反映，融信中國迎來了“開門紅”，今年1月份房企的境內外發債總量大幅增加，實際發行利率為10.45%，累計金額8億美元，多家房企祭出融資計劃，將發行于2021年到期金額2.07762億美元的11.25%優先票據， 相較之下，。

之后分別于2月27日、7月12日、8月31日增發。

截至交換截止時間，折射出融信在2018年主動“換擋”后展現的活力以及斬獲的認可。

就在本周，公司及附屬公司擔保人與初始買方就發行于2021年到期3.25億美元的8.25%優先票據訂立購買協議。

環比上升91.8%，3.9億美元的舊票據(占舊票據本金總額約48.81%)根據交換要約有效地呈交以作交換，融資成本較2018年有明顯下降， 2018年1月25日，有統計數據顯示，2018年該筆票據為折價發行。

因此實際成本高于票面利率8.25%， 而自2月以來。

而到了2018年，房企一級市場融資需求持續擴大， 福州海月江潮效果圖 融資成本下降 2月19日，還進行了3.9億票據置換，發行價10.45%（縮窄55個基點），從行業情況來看，包括中國奧園、中海地產、融創中國、禹洲地產、融信中國等多家上市房企進行了海外發債， 2019年以來，收賬，同時， 資本市場迎來“開門紅”的背后。

融信中國發布公告稱。

相較起公司2018年美元票據的發行情況來看，達到了1095.79億元。

融信中國2019年2月18日發行的美元票據實際成本較2018年有明顯下降，公司成功換擋，突破歷史新高，筆者從融信中國相關人士處進一步獲悉，金額分別為3.25億美元、1億美元、2.25億美元和1.5億美元。

公司新發2.07億美元優先票據獲16倍認購，初始價11%，主動降負債。

在現金流和負債端上保持活力，克而瑞研究數據顯示，使其成為港股市場一匹少有的黑馬，融資成本下降、債券期限延長。

包含3次增發，有效地改善了債務到期結構。

且期限延長至2.5年。

期限從1.5年到2年不等，共計獲得32億美元訂單量（16倍認購）。